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全球钢铁产业正处新兴市场崛起阶段 亚洲地区为主要区域市场

1全球钢铁产业正处新兴市场崛起阶段

根据观研M88体育官方网发布的《中国‌钢铁‌产业发展现状分析与投资前景研究M88体育官方(2024-2031年)》显示,全球钢铁产业的发展历程可以大致划分为以下几个阶段:

资料来源:明升体育M88整理

一、起步阶段(1901-1951年)

技术革新:自1856年英国的贝斯麦发明酸性底吹转炉,1865年德国的西门子-马丁发明平炉以来,钢铁工业开始进入近代化生产阶段。

产量增长:全球钢铁产量在这一时期逐渐增长,但规模相对较小,主要集中在少数工业化国家。

二、快速成长阶段(1952-1974年)

工业化推动:随着二战后全球经济的复苏和工业化进程的加快,钢铁工业作为重要的基础工业材料,得到了快速发展。

产量激增:全球钢铁产量在这一阶段大幅增长,尤其是美国、苏联等国家的钢铁产量迅速提升。

三、产业结构调整阶段(1975-1999年)

技术升级:随着技术的不断进步,钢铁工业开始进行产业结构调整,优化生产流程,提高生产效率。

市场变化:全球经济形势的变化导致钢铁市场需求结构发生变化,钢铁企业开始注重产品质量的提升和多元化发展。

四、新兴市场崛起阶段(2000年以后)

发展中国家崛起:以中国、印度为代表的发展中国家进入工业化快速发展阶段,钢铁工业成为这些国家经济发展的重要支柱。

产量规模扩大:中国钢铁工业在这一时期快速发展,产量规模不断扩大,成为全球最大的钢铁生产国。

技术创新与绿色发展:随着全球对环境保护的重视,钢铁工业开始注重绿色发展和技术创新,推动产业向低碳、环保、高效方向发展。

2钢铁价格回落下全球钢铁市场规模缩小

根据世界钢铁协会的统计数据,2023年全球粗钢产量合计18.882亿吨,同比基本持平。全球71个纳入该机构统计的国家和地区粗钢产量合计为18.497亿吨,同比微降0.1%。分地区来看,欧洲、北美和南美粗钢产量同比下降,其他地区产量同比增加;分国家来看,全球前十大产钢国中,日本、德国、土耳其、巴西粗钢产量同比下降,其他国家同比增加,尤其是印度产量增幅达到11.8%。

2023年全球各地区粗钢产量

地区 2023年产量(万吨) 同比增速(%)
亚洲和大洋洲 136720 0.7
欧盟27国 12630 -7.4
欧洲其他地区 4170 -4.6
北美洲 10960 -1.7
南美洲 4150 -5.7
俄罗斯+其他独联体国家+乌克兰 8810 4.5
中东 5320 1.3
非洲 2200 5.7
71个国家和地区合计 184970 -0.1
全球合计 188824.5 0.0

资料来源:世界钢铁协会,明升体育M88数据中心整理

市场规模方面,2023年全球钢铁产业市场规模为5661亿美元,较上年降低约7.5%,钢铁价格的回落是市场规模缩小的主要原因之一。

资料来源:明升体育M88数据中心整理

3全球市场主要集中在亚洲、北美和欧洲地区

区域分布方面,2023年全球钢铁产业市场主要集中在亚洲地区,市场份额超过一半,达到61.6%,其次是北美地区,占比为11.9%,欧洲地区占比16.7%。具体如下:

资料来源:明升体育M88数据中心整理

4美国是北美主要钢铁市场,其钢铁产业对于经济贡献程度持续下滑

美国是北美地区主要的钢铁市场,2023年北美产量估计同比增长1.3%至2861.5万吨。其中美国产量同比增长2.3%至2045.0万吨,加拿大产量增长3.3%至599.0万吨。过去四十年来,美国钢铁产业由盛转衰,钢铁产业集中度不断提高。虽然在政策保护下,美国市场钢材价格普遍高于海外其他主要钢铁生产国,但长流程钢厂利润却十分微薄。曾经美国制造业代表、世界上第一家资产超过10亿美元的公司“美国钢铁公司(US Steel)”(以下简称“美钢”)在2023年底因持续亏损宣布出售公司。

虽然美国钢铁工业历史最早可追溯到17世纪,但直到第二次工业革命才真正带动了美国工业化的步伐:

119世纪60年代:起步发展

随着第二次工业革命展开,美国钢铁产业的技术创新和市场需求激增,导致美国粗钢产量从1860年的1.3万吨飞速增长,于1900年首次打破1000万吨年产量,并于1920年达到4700万吨。彼时美国成为了粗钢产量占全球总产量达2/3的钢铁大国。

1860-2020年美国粗钢产量(千吨)

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资料来源:世界钢铁协会

1880-2022年美国粗钢产量占全球比例走势

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资料来源:世界钢铁协会

220世纪前期:快速增长与激烈竞争

与此同时,美国钢铁产业增长的同时也兼顾上下游布局。市场中涌现出多家钢铁企业,其中有着“钢铁大王”之称的卡内基钢铁公司通过兼并收购,整合上游矿山和下游其他生产企业,逐渐形成了“资源+制造”的发展路径。而这种发展路径受到当时市场对于“大公司的规模化效应,以及强定价权和高利润空间”的追捧,美国钢铁公司应运而生。

美国钢铁公司于1901年由多家金属制造与矿业公司合并成立。从各大钢铁企业的粗钢产量来看,1920年美国钢铁公司市场份额在45%以上,CR6接近60%,整个钢铁产业基本以美国钢铁公司占主导地位为主。

同时,其他钢铁公司同样通过收购其他工厂来进行市场扩张,市场集中度不断上升,CR6于1930年达到70%以上。但由于大萧条的来临和美国钢铁公司的战略发展定位偏向于维护政府关系而非技术革新,其主导地位也在被不断侵蚀。

整体看,虽然在大萧条期间粗钢产量增速有所下滑,但二战时期巨大的市场需求,使美国粗钢年产量在1950年突破1亿吨。

尽管汽车制造在战争期间被终止,但战争带来的钢材需求却远远超越了这一缺口。除了军火生产的外,造船业也同样大幅发展。战争带来的繁荣拓宽了钢铁的许多用途,如铁路和建筑。这也导致了价格的上升压力,进而推动了通胀的上升。

即使美国物价管理局(OPA)为应对赤字融资和国防建设造成的通货膨胀影响,出台了工资和价格控制计划,限制了钢铁产品价格波动。但面临结构性需求下降,钢铁企业以产量抢分额的策略导致钢铁产业面临巨大的竞争压力。

320世纪中后期:技术革新与经济转型

以科学技术为发展核心的美国也迎来了经济黄金发展期,在产量增长的同时,新型炼钢技术的发展也得到了进一步提升。

在此期间,美国钢铁市场的主导者依然为长流程炼钢为主的美国钢铁公司,在大规模的长流程钢厂继续整合市场的过程中,依靠其强定价权的优势,美国钢铁公司的钢材产品价格相对其他厂商偏高,也引导了部分消费者转向其他更具性价比的钢材产品。

一些新型炼钢技术如氧气顶吹转炉和电炉开始出现,并由于其更低的生产成本和更广泛的产品线受到了钢铁企业和消费者的青睐,二者逐渐挤占了部分美国传统平炉炼钢的市场份额。

美国粗钢产量在1973年达到1.5亿吨的历史峰值,此时美国工业化基本完成,开始经济转型。但由于生产工艺装备落后,人员负担过重,严重缺乏资金等,美国钢铁工业积重难返。随后美国开始去化钢铁产能,将一些高能耗高污染的传统工业产能转移至如日本等国家,美国平炉炼钢逐渐退出市场。此时美国积极推行环保政策,注重节能降耗,新型电炉炼钢技术逐渐成为市场主流,电炉炼钢产量的占比也在持续提升。

1900-2021年美国电炉炼钢占比不断提升(千吨)

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资料来源:世界钢铁工业协会

然而在经济重心逐渐向服务业倾斜的情况下,即便有先进的生产流程,但全球钢铁市场的生产与贸易格局基本已经形成,美国钢铁产业对于经济的贡献程度持续下滑,曾经的全球钢铁大国的名号逐渐消失。

1929-2021年美国粗钢产量对GDP贡献(十亿美元,千吨)

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资料来源:美国商务部,明升体育M88数据中心整理

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2024年09月21日

我国钢铁产业保持平稳运行 并逐步向高质量方向发展转型

近年来随着房地产持续下滑,国内钢材消费的品类也逐渐变得更加多元化,结构性调整正在发生,整体呈现建筑钢材需求持续下滑,而工业钢材需求表现持续向好的局面,进而带动建材和板材产量此消彼长。2024年1-6月国内生产钢材7.01亿吨、同比增长2.8%,累计日产385.18万吨。

2024年09月10日

新兴领域发展带动全球精炼铜产量和需求量保持平稳增长

精铜冶炼环节分为火法冶炼与湿法冶炼。火法冶炼方面,通过浮选得到的铜精矿平均含铜量在 30%左右,随后转化成含铜量在 50%-70%之间的冰铜。冰铜经过闪速吹炼或转炉处理后,生产出含铜量在 98.5%-99.5%的粗铜。随后,粗铜经火法精炼形成阳极铜,引入直流电,将阳极铜溶解,在阴极析出含铜量在 99.99%以上的电解铜

2024年08月23日

我国贵金属回收总量规模不断增长 黄金、白银为主要细分市场

贵金属是一种有限的资源,随着人类对贵金属需求的不断增加,这些资源将会变得越来越稀缺。通过回收和再利用贵金属,可以有效地节约资源,避免浪费和短缺。随着我国贵金属回收产业的不断发展,产业的回收总量规模不断增长,但受黄金价格、回收量影响,市场规模呈现较大的波动态势,2023年市场规模为2006.11亿元。

2024年08月14日

我国锶矿产业应用领域扩展空间和需求前景巨大 信息化、智能化等是发展趋势

锶是自然界中广泛分布的微量元素,位于元素周期表第五周期第二族,是碱土金属族元素之一。迄今,世界上已发现的锶矿物约46种,而我国产出的锶矿物也已达9种之多。在地球上,含锶最多的矿物是天青石(硫酸锶SrSO4)和菱锶矿(碳酸锶SrCO3)。

2024年07月04日

我国铷产业供给不足 青海与西藏盐湖卤水有望成为市场新竞争热点

我国20世纪50年代末才开始开发研究铷铯,随着我国第一台图象增强X光机在上海诞生,揭开了铷铯在我国应用的序幕。60年代起,随着科学技术的发展,对铷独特性能的认识逐步深入和努力开发其应用领域,铷资源的开发利用和提取工艺技术的逐步的发展,使铷产品得到开发,铷产品的产量逐渐增加。近20年来,对铷应用新领域,特别是在高新技术领

2024年07月03日
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