一、明升体育m88备用概述
根据观研M88体育官方网发布的《中国农药产业发展趋势分析与投资前景研究M88体育官方(2024-2031年)》显示,农药分为作物用农药和非作物用农药两大类。其中作物用农药主要用于粮食作物的保护,而非作物用农药应用于公共卫生、工业防霉、皮革等领域。目前作物用农药需求量远大于非作物用农药。因此在本文主要讲的是作物用农药市场发展情况。
农药具有成本低、见效快等特点,及提高农作物产量、防治各类病虫害、确保农业增产等作用,是农业生产的重要资料,在水稻、小麦、玉米、蔬菜、水果等农作物中应用广泛。随着农业现代化进程的加速,农药作为提高农作物产量、防治病虫害的重要手段,被广泛应用于农业生产中。
作物农药按防治对象来看,可分为除草剂、杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂等。其中除草剂依然是目前规模最大的细分市场,占作物用农药市场的44%;杀虫剂、杀菌剂位居其后,市场份额分别为27%、25%。
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农药按照农药的性质,可分为生物农药、化学农药、新型农药。其中化学农药仍是目前农业生产中应用最广泛的杀虫药类型,但因会带来环境和健康风险,近年也在寻找替代品,并对其逐渐减少使用。新型农药还处于研究和开发阶段,现在市场现有的只有植物源农药和纳米农药。
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二、发展晚但增长快速,我国已形成较为完整农药工业体系
虽然我国农药发展晚,但产业发展快速。近年借助全球产业转移的浪潮,我国已形成了一套包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系,农药的产量与出口量已处于世界前列。截至2023年12月31日,我国在有效登记状态的农药有效成分738个(不包括仅限出口的30个新农药);登记产品45,659个(不包括仅限出口产品),与2022年同比增加了1.89%,其中大田用农药42,763个、卫生用农药2,896个。2013—2023年,每年农药登记数量的年均增长率为4.38%。农药登记证持有人1,913家(与2022年同比增加0.63%),包括境内1,773家、境外140家。近4年批准了572个仅限出口(EX)农药产品登记,其中2023年批准了211个。
具体来看,农药工业产业链主要包括前端的创新药开发、中游环节原药制造产能,以及后端的制剂销售环节。其中前端与后端的高壁垒保障了全球农药巨头长期的丰厚利润,而中游原药制造环节则利润微薄。目前我国只在中游环节原药制造方面相对成熟,而前端的创新药开发以及后端的制剂销售环节,由于研发进入壁垒高、全球化登记与销售网络搭建的复杂度而难以快速切入。
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三、规模化产能集中释放下,我国农药市场呈现阶段性供给过剩格局
虽然经过多年发展,特别是“十三五”以来,随着国家政策、产业结构调整目录的调控以及产业整体转型意识的提升,我国农药产业发展成效显著,低水平重复建设得到了有效控制,结构性产能过剩问题得到有效缓解。但由于近几年规模化产能集中释放以及“十三五”到“十四五”期间投资过多导致目前我国农药市场仍然呈现阶段性供给过剩格局。
在经历2014-2019年因土地、环保等政策趋严使得产量不断下滑后,进入2020年随着满足复产条件企业数量的增加和新产能逐步释放,农药整体供应好转。2021-2022年,受疫情影响,农药企业开工率不足,农药供有限,叠加上游原材料涨价,最终农药价格大幅上涨带动农药市场进入高景气阶段。2023 年随着新冠疫情管控终结,市场预期经济强劲反弹,农药产业投资再次兴起,农药产品进入新一轮产能扩张,热点产品规划投建产能持续增长,使得产量上升到251.9万吨,同比增长27.9%。进入2024年以来,受国家产业政策支持、农药产品结构优化、国际农药产业的加速整合等因素下,产量得到大幅增长。根据国家统计局数据显示,2024年1-8月我国化学农药原药产量累计约为251.9万吨,较上一年同比增长27.9%。
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与此同时,最近两年农化市场投资比较激进。一是沿海发达省份加强安全环保监管,导致中小化工企业恐慌性搬迁;二是民营农化企业快速证券化,资金充裕后增加了投资冲动。这一方面引发现有产品的产能严重过剩,以至于大多数产品近年来产能利用率不足50%。另一方面还引发了次新产品的盲目投资,如氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑等产品。
由于上述产能过剩问题,所带来的是市场竞争加剧,市场仍在内卷。以氯虫苯甲酰胺为例,这一曾经的明星产品因众多企业的竞相涌入而迅速沦为价格战的牺牲品,价格暴跌、利润骤减,产品登记数量的激增更是加剧了市场的混乱与无序。
基于此,农药市场马太效应明显,国际农药巨头兼并重组不断,以先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一梯队的跨国公司在全球农药市场占比份额达到60%以上,能够与国际农药巨头长期合作的优秀供应商数量将进一步减少,必将带动原药龙头企业获得更多农药巨头订单,市场份额也将获得进一步提升。
针对农药产业的产能过剩问题,国家发展改革委修订发布的《产业结构调整指导目录》(2024年本)提出禁止新建草铵膦、烯草酮、吡虫啉等农药项目。2023年可能只是产业严重内卷的开始,预计这种内卷持续的时间不会短,估计会持续2-3年,并且这种卷最终可能是伴随不少玩家认输退出才可能停止
四、目前我国农药产业面临的形势十分严峻,压力巨大
农药是农业的卫士,如果没有农药的贡献,中国粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上、14多亿人丰衣足食、中国人餐桌上的美味佳肴日益丰富等,都只能是不可实现的梦想。从2010年开始,我国成为世界第一化工大国、世界第一农药大国,2023年包括农药在内的中国化学工业的销售额占到世界化学工业销售总额的44.4%,超过美国、欧洲和日本的总和,这其中农药的贡献功不可没。 但在当前,我国农药产业面临的形势十分严峻,压力巨大,其中原因比较复杂,概括起来有以下几点:
一方面国内农药市场的刚性需求量已经见顶,没有进一步增长的空间,导致大量农药产能闲置。而且近年在国家政策限制下,我国农药使用量呈下降趋势。数据显示,2022年我国农药使用量(折百量)在24.53万吨左右。2023年我国农药使用量(折百量)为24.48万吨。
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另一方面出口受阻。我国生产农药量中70%-80%为出口导向。2023 年以来由于疫情导致的国际市场对农药过量采购囤货并带来过高的价位,国际市场库存有待消化;再加上局部战争效应外溢,使得产业链供应链碎片化,国际循环格局被打破,这在一定程度上阻碍了我国农药出口。2023年我国农药原药出口折百量约为82.8万吨,同比下降1.41%;出口金额约为104.8亿美元,同比下降43.3%。
其次是我国农药自主创新能力不足。农药产业以仿制为主,缺乏先人一步、高人一等的拳头产品,全球竞争动力不足。虽然近年来我国农药由过去进口与仿制为主向仿制与自主创新相结合转变,农药合成、生物发酵等新工艺、新剂型、新技术的研究也取得了新进展,农药科技创新取得了长足发展。但农药的源头创新、创制基础理论、核心工艺、关键中间体合成技术等与大型跨国公司仍存在较差距大,缺乏具有“活力”的产学研用协同创新机制,产业化程度低,应用技术标准化、规范化不够,制约持续创新能力和国际竞争力提升,在今后相当长的一段时间内,仍需盯紧产业卡脖子技术,锻长板、补短板,提高产业核心竞争力。
最后国外农药产能不断扩张,使得我国产品在海外市场被挤压。这在一定程度上也导致了目前我国农药市场阶段性供给过剩的局面。
五、政策指引产业未来发展方向,绿色农药前景广阔
整体来看,目前我国是世界第一农药大国,但不是农药强国,大而不强是我国农药的显著特征。从全球大势分析,中国农药产业曾经的辉煌不可能再现,如果不居安思危、发奋图强、赶超世界先进水平,即便困难处境暂时缓解,也只是昙花一现,“大”的优势将会逐步贬值丧失,只能作为弱者跟在强者的背后面亦步亦趋。
在此背景下,我国农药企业持续增强生产和创新能力、不断提高经营规范化水平,为保障粮食安全、推进乡村振兴发挥积极作用。
在政策端,农药相关政策利好也不断,不断为产业指引方向。在我国首部生物经济五年规划《″十四五″生物经济发展规划》中,生物农药作为生物农业经济的战略方向之一被重点提出:发展绿色农药,开发农业废弃物生物制剂、天然农业生物药物、精准多靶标生物农药、土壤改良生物制品等农业制品,在未来或将成为农药产业与生物制造产业有机结合的新型增长点。
随后2023年以来,国家发展改革委及产业主管部门相继发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》《农药经营许可管理办法》等文件的修订草案征求意见稿,对有关农药管理方面的政策更新落地,或将进一步推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强。培育一批竞争力强的大中型生产企业,促进产业企业实现“生产集约化、经营规范化、使用专业化、管理现代化”的发展目标正在加速,到2025年,农药产业体系将更趋完善,产业结构更趋合理,对农业生产的支撑作用持续增强,绿色发展和高质量发展水平不断提升。
我国农药明升体育m88备用政策
发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 重点内容 |
2021年12月 | 国家发展和改革委员会 | ″十四五″生物经济发展规划 | 生物农药作为生物农业经济的战略方向之一被重点提出:发展绿色农业,开发农业废弃物生物制剂、天然农业生物药物、精准多靶标生物农药、土壤改良生物制品等农业制品,在未来或将成为农药产业与生物制造产业有机结合的新型增长点。 |
2023年1月 | 国家药监局 | 关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施 | 合理设置中药中农药残留、重金属与有害元素、真菌毒素等有害物质以及植物生长调节剂等的限量要求和检测方法。 |
2023年2月 | 农业农村部 | 关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见 | 完善农资保供稳价应对机制,强化化肥、农药、种子等调剂调运。 |
2023年3月 | 农业农村部 | 国家农业绿色发展先行区整建制全要素全链条推进农业面源污染综合防治实施方案 | 推广应用高效节约型施药机械和精准施药技术,提高农药利用率。集成 应用 绿色防控技术模式,推广生态调控、生物防治、理化诱控等绿色防控措施,促进农药减量。 |
2023年4月 | 农业农村部等七部门 | 2023年全国农资打假和监管工作要点 | 健全完善种子、农药等农资质量追溯,全面推进兽药二维码追溯监管,实现主要农资品种全链条追溯管理 |
2023年6月 | 农业农村部等五部门 | 关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见 | 以化肥、农药等农资生产购销为切入点,满足农资企业经营发展和农业生产主体农资采购周转资金需求。 |
2023年6月 | 农业农村部农药管理司 | 农药经营许可管理办法(修订草案征求意见稿) | 在农药经营者从业条件等方面出现较大变动,对农药经营重新提出了许多要求,其中第七条,取消了农药经营者需要有农学、植保、农药等相关专业中专以上学历或者专业教育培训机构五十六学时以上的学习经历的要求,改为有与农药经营活动相适应的农药管理和专业技术人员。 |
2023年12月 | 生态环境部 | 关于促进土壤污染风险管控和绿色低碳修复的指导意见 | 鼓励农药、化工等产业重污染地块优先规划用于拓展生态空间,对暂不开发利用的关闭搬迁企业地块及时采取制度控制、工程控制、土地复绿等措施,强化污染管控与土壤固碳增汇协同增效。 |
2024年1月 | 农业农村部 | 关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见 | 推进化肥农药减量增效。实施科学施肥增效行动,选择一批乡村整建制推广施肥新技术新产品新机具。推动农药减量化,推进绿色防控和统防统治融合发展。加快修订禁限用农药名录。 |
2024年2月 | 国务院 | 关于加快构建废弃物循环利用体系的意见 | 指导地方加强农膜、农药与化肥包装、农机具、渔网等废旧农用物资回收。 |
2024年2月 | 国家发展改革委 | 产业结构调整指导目录(2024年本) | 提出高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产,定向合成法手性和立体结构农药生产,生物农药新产品、新技术的开发与生产。 |
2024年3月 | 市场监管总局、中央网信办等部门 | 贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划(2024—2025年) | 推动生产方式绿色低碳转型。建立健全农业绿色发展标准,加强绿色投入品、农业节水标准制修订,不断加强秸秆、畜禽粪污、农药包装废弃物等农业废弃物循环利用标准研制。 |
2024年3月 | 市场监管总局等七部门 | 以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案 | 持续完善污染物排放标准。修订农药、酒类等产业水污染物排放标准,升级焦化、铅锌、煤矿等产业大气污染物排放标准,完善生活垃圾、固体废物等污染控制标准,牵引相关产业改进技术工艺、更新污染治理设施。 |
2024年7月 | 中共中央、国务院 | 关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见 | 实施农业农村减排固碳行动,优化种养结构,推广优良作物畜禽品种和绿色高效栽培养殖技术,推进化肥、农药等农业投入品减量增效。建立健全秸秆、农膜、农药包装废弃物、畜禽粪污等农业废弃物收集利用处理体系,加强秸秆禁烧管控。 |
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综上来看,在政策引导下,农药管理将更加规范,绿色环境友好型的农药更受市场欢迎,前景也更广阔。农药产业的发展趋势将更加注重产品的安全性、高效性、经济性以及使用的方便性,同时产业整合和环保要求的提升也将是未来发展的重要方向。
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六、产业出现回暖迹象,2024年一季度多家企业营收净利双增
回顾2023年,分析认为,2023年我国农药处于去库下行周期,大部分原药品种持续处于供大于求的状况,导致部分原药品种的价格出现较大幅度下降。据中农立华监测,跟踪的所有产品里,92%产品价格下跌,8%产品持平,无上涨品种,其中,除草剂品类跌幅为42%,杀虫剂品类跌幅为36%,杀菌剂品类跌幅为30%。
基于此部分农药上市公司2023年业绩不佳。例如农药龙头企业先达股份2023年年度M88体育官方显示,期内公司实现营收24.82亿元;净利润9828.19万元,同比大幅下降。兴发集团实现营业总收入281.05亿元,同比下降7.28%;归母净利润13.79亿元,同比下降76.44%。巍华新材实现营业收入14.86亿元,较上年下降16.34%,实现归属于母公司所有者净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别约为5亿元和4.90亿元,较上年分别下降19.82%和20.67%。
2023年我国主要农药企业经营业绩状况
企业名称 | 营收(亿元) | 增速(%) | 净利润 | 增速(%) |
先达股份 | 24.82 | / | 9828.19万元 | 同比大幅下降 |
兴发集团 | 281.05 | -7.28 | 13.79亿元 | -76.44 |
巍华新材 | 14.86 | -16.34 | 5亿元 | -19.82 |
资料来源:公司公告,明升体育M88整理
进入2024年,在去库存完成和“再通胀”扩散的影响下,农药周期迎来修复期,市场呈现回暖迹象。不少农药上市公司发出了一季度实现营收和净利同比双增的喜报。
如植物生长调节剂龙头企业国光股份在2024年第一季度营收约3.66亿元,同比增加9.25%;归属于上市公司股东的净利润约6776万元,同比增加24.24%。
草甘膦龙头新安股份一季度实现净利1.1亿元,同比增长4.18%。农化流通龙头中农立华实现净利5684万元,同比增长5.96%。新农股份实现净利润约2977万元,同比增加175.87%。
安徽农药企业广信股份一季度实现收入12.15亿元,同比下降36.9%,但环比增长56.45%;实现归母净利润2.3亿元,同比下滑57%,环比大增95%。(WW)
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