1.正丁醇产业链概述
根据观研M88体育官方网发布的《中国正丁醇产业发展现状分析与投资前景预测M88体育官方(2024-2031年)》显示,正丁醇又名1-丁醇,为无色透明的液体有机化合物,有刺激性气味,与水可形成共沸物。其产业链上游包括丙烯等原材料;中游为正丁醇生产与供应,主流生产工艺为羰基合成法;下游为应用领域,其是一种重要的精细化工产品,可以用于生产丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、DBP(邻苯二甲酸二丁酯)、乙二醇丁醚等产品。
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2.正丁醇新增产能较少,区域分布较为集中
近年来我国正丁醇新增产能较少,2018年-2023年净增产能仅有38万吨。具体来看,2018年-2019年我国正丁醇产能保持在272万吨,2020年和2021年略有增加,分别达到277万吨和283万吨,同比分别增长1.84%和2/17%;2022年无新增产能投放;2023年随着宁夏百川和广西华谊正丁醇生产装置投产,其产能突破300万吨大关,达到310万吨,同比增长9.54%。
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从地区来看,目前我国正丁醇产能区域分布较为集中,华东地区产能占比最大,超过60%,其中以山东省产能最多,约占全国总产能的43%左右;其次是华南地区和西北地区,分别占比11.45%和8.71%。
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3.正丁醇下游消费以丙烯酸丁酯为主,2022年产需双双下滑
近年来我国正丁醇下游消费结构较为稳定,80%以上的正丁醇都用于生产丙烯酸丁酯、醋酸丁酯和DBP(邻苯二甲酸二丁酯),其中丙烯酸丁酯消费占比更是超过50%。从2021年的数据来看,丙烯酸丁酯占比达到55.3%;其次是醋酸丁酯和DBP,分别占比17.3%和13%。据悉,近年来我国丙烯酸丁酯产量呈现波动变化态势,2022年出现负增长,达到162.2万吨,同比下降8.17%;醋酸丁酯产量则自2019年起开始下滑,但在2022年出现小幅回升,达到51万吨,同比增长5.37%。
数据来源:公开资料、明升体育M88整理
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在丙烯酸丁酯、醋酸丁酯等下游市场影响下,近年来我国正丁醇产量和表观需求量呈现波动变化态势,2022年出现双双下滑,分别达到215万吨和228.7万吨,同比分别下降3.59%和1.59%。
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4.正丁醇进口量回升,但出口量下降
我国是正丁醇净进口国,近年来进口规模始终大于出口规模。数据显示,2018年-2020年我国正丁醇进口量逐年增长,2020年达到27.22万吨;2021年由于其产量增长,进口量出现下滑,降至13.09万吨;2022年后其进口量又呈现增长态势,2023年达到18.9万吨,同比增长18.72%。出口方面,我国正丁醇出口量始终很小,不超过3万吨,且自2022年开始下滑,2023年仅0.37万吨,同比下降83.33%。若从金额来看,近年来正丁醇进口额始终维持在12亿元-13亿元左右,2023年达到12.89亿元,同比增长3.62%;出口额则始终低于3.5亿元,2023年达到0.3亿元,同比下降83.87%。
数据来源:海关总署、明升体育M88整理
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此外,自2022年我国正丁醇净进口量也呈现回升态势,2023年达到18.53万吨,同比增长35.26%;同时贸易逆差额也呈现扩大态势,2023年达到12.59亿元,同比增长19%。
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5.我国正丁醇企业产能较为分散,鲁西化工占比最大
截至2023年底,我国正丁醇生产企业数量达到20家,企业产能较为分散,2023年CR5不足50%。其中,鲁西化工的正丁醇产能稳居全国第一,2023年达到41万吨,占比13.23%;其次是万华化学和扬子石化-巴斯夫,分别占比9.68%和8.87%。
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