一、中国农机进入快速发展阶段,产品趋向智能化
根据观研M88体育官方网发布的《中国农机产业发展深度研究与投资前景预测M88体育官方(2024-2031年)》显示,农机即农业机械,是指在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。
我国农机主要机种分类
农机大类 |
农机小类 |
具体细分 |
耕整地机械 |
耕地机械 |
犁,旋耕机,深松机,开沟机,机耕船 |
整地机械 |
圆盘耙,钉齿耙、弹齿耙,联合整地机 |
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种植施肥机械 |
种植机械 |
玉米播种机,水稻直播机,花生播种机,条播机,穴播机 |
栽植机械 |
水稻插秧机,甘蔗种植机,薯类种植机 |
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其他 |
育苗机械,施肥机械,地膜机械,食用菌生产机械 |
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田间管理机械 |
中耕机械 |
中耕机,培土机,除草机,田园管理机 |
修剪机械 |
修剪机,割草机,绿篱机 |
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植保机械 |
喷雾器,喷雾剂,杀虫灯,烟雾机 |
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收获机械 |
收割机械 |
谷物收获机械、玉米收获机械、棉花收获机械、薯类收获机械、甘蔗收获机械 |
联合收割机械 |
谷物联合收割机、玉米联合收获机、马铃薯联合收获机、甜菜联合收获机、花生联合收获机 |
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收获后处理机械 |
脱粒机械 |
玉米脱粒机,稻麦脱粒机,花生摘果机 |
干燥机械 |
粮食烘干机,种子烘干机,果蔬烘干机 |
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其他 |
种子加工机械,清洗机械,仓储机械 |
资料来源:明升体育M88整理
我国农业机械化起步较晚,与发达国家相比仍有差距。美国从 1910 年开始成批生产拖拉机,历时 30 年完成农业机械化。英国,法国,日本分别从 1931 年/1930 年/1950 年发展农业机械化,发展时间远超于我国。
主要发达国家农业现代化情况
国家 | 机械化开始时间 | 基本实现机械化时间 | 历时(年) |
美国 | 1910 | 1940 | 30 |
英国 | 1931 | 1948 | 17 |
法国 | 1930 | 1955 | 25 |
日本 | 1950 | 1967 | 17 |
原西德 | 1935 | 1953 | 18 |
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从我国农业机械化发展历程上看,建国初期,在一五时期的 156 个项目中,就有洛阳第一拖拉机厂,该厂 1955 年动工,1958 年生产出我国第一台东方红-54 型履带式拖拉机。改革开放初期,我国在农村实行家庭联产承包责任制,农业经营规模变小,大型农机派不上用场,我国开始进入小型农机为主的发展过程。目前,随着农业机械化率的不断攀升,我国逐步进入农机电动化智能化的时代,水稻插秧机器人,无人驾驶拖拉机、收割机等智能化农机产品悉数进入市场。
我国农机发展历程
发展阶段 | 时间 | 发展情况 |
起步阶段 | 1949-1978年 | 1955年,洛阳第一拖拉机厂破土动工。1958年,生产出我国第一台履带式拖拉机和牵引式联合收割机。随后,建成拖拉机制造厂近20座,我国在改革开放前,建成了功能齐全的一整套农机体系。 |
小型农机阶段 | 1979-1999年 | 改革开放初期,实行家庭联产承包责任制,开始主要发展小型农机。80年代初,第一台三轮农用运输车诞生。80年代中后期,民营资本开始投向小型农机产品。1999年,机动车产品的社会保有量超过了1500万台。 |
大型农机阶段 | 2000-2019年 | 2000年前后,中原秸秆还田作业的推进,大型拖拉机持续旺销。2008年前后,国内外企业的全喂入履带联合收割机基本上取代了半喂入机型。2018年,农机总动力达到10.04亿千瓦,比1949年 增长1.24万倍。 |
重型智能农机阶段 | 2020年至今 | 2020年,中央一号文件,首次提出了重型农机的概念。2023年5月,无人驾驶拖拉机水稻插秧机器人、无人驾驶收割机等“黑科技”设备悉数登场。2023年11月,5G无人驾驶收割机、新能源智能拖拉机、水稻插秧机器人正在忙碌作业。 |
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数据显示,2023 年我国农业机械总动力达到了 11.39 亿千瓦,比起 2000 年提升了接近一倍。从机械化水平来看,我国目前耕种收综合机械化率稳定在 70%以上,其中小麦的综合机械化率已经连续多年维持在 95%以上。
数据来源:明升体育M88数据中心整理
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二、受益于政策支持和财政补贴,我国农机市场前景广阔
推动全球农机市场增长的主要因素包括农业技术的不断进步、全球粮食需求的增加、各国对农业现代化的政策支持以及全球经济复苏。我国农业机械受益于政策支持和财政补贴,市场前景广阔。
2018-2023 年我国农机市场规模由4286 亿元增长至5857 亿元,预计 2024 年我国农机市场规模将进一步扩大至 6100 亿元,CAGR 为 6.06%,高于全球农机市场规模的增长。
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1.产业政策支持
国务院,国家发改委等部门制定多项政策支持我国农机市场的发展。2024 年 3 月国务院下发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》要求持续实施好农业机械报废更新补贴政策,结合农业生产需要和农业机械化发展水平阶段,扎实推进老旧农业机械报废更新,加快农业机械结构调整。
我国农机明升体育m88备用政策
时间 | 政策 | 发布部门 | 主要内容 |
2024.04 | 《2024-2026年农机购置 与应用补贴实施意见》 | 国务院 | 规范实施农机购置与应用补贴政策,充分发挥政策效益,推动农业机械化全程全面高质量发展,有效支撑粮食和重要农产品稳定安全供给,加快农业农村现代化 |
2024.03 | 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 | 国务院 | 持续实施好农业机械报废更新补贴政策,结合农业生产需要和农业机械化发展水平阶段,扎实推进老旧农业机械报废更新,加快农业机械结构调整。 |
2023.06 | 《全国现代设施农业建设规划( 2023-2030年)》 | 国家发改委 | 实现科技装备水平提升。设施农业科技水平持续提升,技术集成协同创新能力显著增强,新型设施结构、新材料和节能降耗技术装备应用取得明显进展,高端专用品种进口替代取得明显成效,设施农业科技进步贡献率与机械化率分别达到70%和60%,智能装备与数字化管理水平明显提高。 |
2023.02 | 《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》 | 国务院 | 加快先进农机研发推广。加紧研发大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械。支持北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成应用。完善农机购置与应用补贴政策,探索与作业量挂钩的补贴办法,地方要履行法定支出责任。 |
2023.02 | 《“十四五”推进农业农村现代化规划》 | 国务院 | 健全农作物全程机械化生产体系,加快推进品种、栽培、装备集成配套。加大对智能、高端、安全农机装备的支持力度,突出优机优补、奖优罚劣,支持探索研发制造应用一体化,提升我国农机装备水平和国际竞争力。推进机械装备与养殖工艺融合,提升畜牧水产养殖主要品种、重点环节、规模养殖场以及设施农业的机械化水平。推动绿色环保农机应用。加强机耕道、场库棚、烘干机塔等配套设施建设,发展“ 全程机械化+综合农事”等农机服务新模式。 |
2022.06 | 《2022年重点强农惠农政策》 | 农业农村部 | 开展农机购置与应用补贴试点,开展常态化作业信息化监测,优化补贴兑付方式,把作业量作为农机购置与应用补贴分步兑付的前置条件,为全面实施农机购置与应用补贴政策夯实基础。推进补贴机具有进有出、优机优补,推进北斗智能终端在农业生产领域应用。支持开展农机研发制造推广应用一体化试点。 |
2022.04 | 《2022年数字乡村发展工作要点》 | 中央网信办 | 加强高端智能农机装备研发制造,实施国家重点研发计划“工厂化农业关键技术与智能农机装备” “乡村产业共性关键技术研发与集成应用”重点专项。利用专项支持适应于南方丘陵山区水稻种植机械等一批农机装备。实施农机购置与应用补贴政策,推进北斗智能终端在农业生产领域应用。加快国家农机装备产业计量测试中心,筹建工作。搭建科技特派员信息管理服务系统,提升科技特派员服务效能。 |
2022.03 | 《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》 | 农业农村部 | 加快农机装备数字化改造,支持在大中型农机加装导航定位作业监测、自动驾驶等终端,发展耕整地、播种、施|肥、灌溉、植保收获、初加工等环节的农机精准作业,开展主要作物无人化农场作业试点。积极发展“互联网+农机作业”推广农机作业服务供需对接、作业监测、维修诊断、远程调度等信息化服务,促进农机共享共用,提升农机服务效率。加快农机作业大数据应用,完善农机化管理服务平台,提升农机鉴定、农机监理、农机购置补贴、农机作业补助核定等管理服务工作信息化水平。 |
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2.国家财政补贴
2004 年,我国正式启动了农机购置补贴政策,这一政策极大地激发了农民购买农机的热情,推动了农机市场的快速发展。随着时间的推移,补贴资金规模不断扩大,从 2004 年的 0.7 亿元增长到 2015 年的 237.5 亿元,增长速度惊人。进入 2015 年,国家对农机购置的财政补贴力度开始放缓,但仍然保持了对农业机械化的高度关注。2024 年中央文件明确提出要加大农机购置补贴力度,补贴力度达到 246 亿元,进一步提升农业生产的机械化水平。
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三、全球农机市场由欧美日企业主导,我国农机产业集中度较低
全球农机市场主要由欧美日企业主导。根据数据,2021 年全球农机市场中约翰·迪尔占比25.3%、凯斯纽荷兰占比12.9%、久保田占比11.7%,CR3 接近 50%,市场集中度较高。
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相比之下,我国农机市场集中度较低,主要由于国内农机市场参与者众多且大规模企业数量较少。根据数据,2023年国内农机市场CR3 约为 15.42%,其中潍柴雷沃、一拖股份、沃得农机分别占比 6.05%、4.75%、4.62%。相比全球市场,国内农机市场集中度仍有较大的提升空间。
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