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我国吸附剂产业市场供需趋紧 本土企业国产替代加速迎来新机遇

吸附剂也称吸收剂。这种物质可使活性成分附着在其颗粒表面,使液态微量化合物添加剂变为固态化合物,有利于实施均匀混合。是一种能够有效地从气体或液体中吸附其中某些成分的固体物质。具有大的比表面、适宜的孔结构及表面结构;对吸附质有强烈的吸附能力;一般不与吸附质和介质发生化学反应;制造方便、容易再生;有极好的吸附性和机械性特性。

一、产业发展现状

伴随经济结构调整和产业升级,传统产业工艺技术和水平的不断提高,下游客户和消费者对产品精度和纯度的要求越来越高,吸附技术在食品、化工等传统领域市场需求继续保持高速增长。2023年中国吸附剂产业市场规模为91.58亿元,具体如下:

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二、产业供需规模情况

1、供给规模

根据观研M88体育官方网发布的《中国吸附剂产业发展现状分析与未来投资研究M88体育官方(2024-2031年)》显示,随着中国石油、化工、制氧、环境治理等产业的迅猛发展,新兴领域对吸附剂的需求不断攀升,下游市场需求的旺盛也对吸附剂生产提出了更高要求。本土吸附剂品牌发展迅速,在国内市场上已渐渐获得与外资品牌相抗衡的实力,国内吸附剂产量不断上升,2023年中国吸附剂产业产量为43.12万吨,具体如下:

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2、需求规模

随着国家高质量发展及下游产业精细化程度的不断提升,以及各种工业产品精度要求的提高,吸附剂因其产品本身具有可持续技术创新的特点,已经从火电、热电、石化等传统产业的应用拓展到高端工业水、食品及饮用水、核工业、电子、生物医药、环境保护、新能源、湿法冶金等诸多领域,应用领域宽广,并且需求量持续增加。2023年国内吸附剂产业销量为35.70万吨,具体如下:

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吸附剂产业市场空间广阔,特别是国家对一带一路的合作发展和新兴国家及地区产业升级带来的市场需求增速较好,同时伴随消费升级和卫生健康需求而不断进步,从地矿石稀有金属提取到航空航天,从民生健康到高科技发展,作为核心分离和提纯材料,都离不开吸附剂产品。

随着新产品、新技术的不断开发、应用领域的不断拓展,吸附剂产业现已成为我国高分子功能材料及精细化工领域具有一定影响力的重要分支。吸附剂产业具有多产品、多应用领域、多系列、更新快的特点。不同品种的使用条件、性能各不相同,产品开发的关键在于下游用户吸附环境的特殊品种的需求,对技术持续开发能力具有较高要求。

3、产业供需平衡分析

需求方面,全球范围生命科学、饮用水、新能源、碳排放等新兴市场为吸附分离材料带来需求增量。国内下游制造业快速发展以及对上游关键耗材的国产化需要拉动对吸附分离材料的强劲需求。

供给方面,大型国际公司业务频繁调整,业务模式缺乏创新,国际和地区经济政治格局变化等带来良好的市场窗口期。国内小产能趋于向先进产能集中的趋势已形成,供需趋紧带来新的机遇。本土吸附剂企业通过在生命科学、半导体、稀贵金属分离提取、核电核级等领域实现突破进而完成国产替代,解决目前国内市场面临的高端吸附剂产品受制于进口的“卡脖子”问题。

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三、产业细分市场

1、树脂吸附剂

在离子交换树脂广泛应用于工业水处理后,在新兴领域需求带动下,领先的吸附分离树脂提供商持续加大研发投入和市场开拓,合成出大量具有交换、吸附、螯合、催化等特殊功能的新型树脂,在不同领域的生产工艺中实现了脱盐、分离、纯化、脱色、催化等多种应用效果,并成功应用于制药、食品加工、化工、环保、湿法冶金等领域,使吸附分离树脂在普通工业水处理以外的应用由 80 年代以前占总用量的不足 10%增加到目前的 30%左右。2023年国内树脂吸附剂市场规模约为19.46亿元,具体如下:

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2、分子筛吸附剂

随着全球工业化的持续推进,分子筛作为关键的吸附与催化材料,在石油炼制和石化工业中的重要性日益凸显。近年来,国内分子筛的应用范围不断扩大,已涉足冶金、化工、医药、环境和家庭保健等多个领域。此外,国家对节能环保的高度重视,进一步推动了分子筛吸附分离技术的发展,以满足钢铁、有色金属冶炼、煤化工与精细化工等产业对工业氧气的旺盛需求。2023年国内分子筛吸附剂市场规模约为41.41亿元。

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四、产业竞争格局

吸附剂产业的竞争格局由多家专业的化学品制造商和材料科技公司构成。 这些企业在产品质量、技术创新、品牌影响力以及客户服务等方面展开激烈的竞争。 市场上的主要竞争者包括一些国际知名的化工企业和专业的电池材料生产商,它们通过研发创新的产品和提供定制化服务来争夺市场份额。

在国内分子筛吸附剂领域,市场国际化程度高,市场竞争激烈。大部分企业系民营企业且规模较小,年产万吨级以上的成型分子筛企业较少。随着环保政策的严厉执行,部分分子筛原粉企业因为环保压力加大、生产成本上升等因素逐渐退出市场。国内低端成型分子筛市场充分竞争;中高端成型分子筛市场,国际大型分子筛企业凭借品牌和技术优势仍然具有很强的竞争力。面对国际大型分子筛企业的竞争,国内成型分子筛企业需要拥有良好的技术创新能力和较大的生产规模来应对。

从企业来看,国内主流企业包括LANXESS、Thermax Limited、Sunresin New Materials CoLtd、Mitsubishi Chemical Corporation、The DOW Chemical Company、Purolite、CHEMRA COMPANY等。国外企业如美国亚什兰、德国巴斯夫等也在中国市场上占有一定的份额。

国内吸附剂企业注重技术创新和研发投入,不断推出新产品、新技术以满足市场需求。例如,一些企业正在研发新型吸附剂材料,如活性炭、分子筛等,以提高吸附效果和降低成本。还有一些企业在探索吸附剂的再生技术,以延长吸附剂的使用寿命并降低成本。中国从事吸附剂的企业主要有建龙微纳、蓝晓科技、争光股份、江苏苏青、诚志股份、齐鲁华信和雪山实业等,其中建龙微纳、蓝晓科技是国内吸附剂领域代表性企业。

中国吸附剂产业主要品牌

序号 企业名称 简介
1 建龙微纳 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司前身为洛阳市建龙化工有限公司,成立于1998年,公司致力于医疗保健、清洁能源、工业气体、环境治理及能源化工等领域,相关分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务,是一家具有自主研发能力及持续创新能力的新材料供应商和方案解决服务商。
2 蓝晓科技 蓝晓科技专业从事吸附分离材料的研发、生产和销售,提供以特种吸附分离材料为核心的配套系统装蓄和整体解决方案。蓝晓科技是国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,国家科技进步二等奖获得者。公司总部位于西安高新区蓝晓科技园,在西安、渭南、鹤壁、比利时等地分别建有吸附分离材料生产基地、系统设备及集成装置生产区、危废资源化回收园区等。年产吸附分离材料5万方,提供系统装置100余套。公司承建陕西省功能高分子吸附分离工程技术研究中心。
3 齐鲁华信 山东齐鲁华信高科有限公司成立于2007年,注册资本8000万元。2008年投资1.5亿元新建一期分子筛项目顺利投产,使公司成为国内主要的择型和Y型分子筛生产研发基地。2014年投资1.4亿元新建环保催化新材料项目投产,使公司具备在炼化脱硫治理、煤基化工、汽车尾气治理、催化加氢和提高汽油辛烷值新材料的生产能力。公司拥有雄厚的技术力量和高素质的员工团队,拥有国际一流的工装设备、和成熟先进的工艺。科技含量高、自动化程度高、制造精度高、数字化、智能化是公司的强势所在,为产品质量和成本控制提供了有力保障。
4 争光股份 浙江争光实业股份有限公司成立于1996年2月,公司专业从事研发、生产、销售离子交换与吸附树脂,产品的应用主要涉及工业水处理、食品饮料、饮用水、湿法冶金、石油化工、核工业、电子半导体、环保、生物医药、新能源等领域。公司现有控股子公司6个,其中主要生产基地3个,是国内离子交换树脂产业的重点骨干企业,中国膜工业协会离子交换树脂分会高级副会长单位,也是国内离子交换树脂产业标准、国家标准的主要起草单位,国际水质协会(WQA)成员单位。
5 雪山实业 雪山实业成立于 1995 年,是国内较早从事分子筛吸附剂开发生产、销售服务的企业。产品广泛应用于:空分设备、石油化工、煤化工、天然气净化、油漆涂料、制冷设备等产业。2016 年,雪山实业在全国中小企业股份转让系统挂牌企业挂牌,证券简称:雪山实业。目前,雪山实业主要产品以分子筛原粉和分子筛活化粉为主。

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