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我国全屋定制家居产业需求天花板逐渐到来 品牌经营成企业经营核心与重点

全屋定制家居强调通过风格定制、颜色定制、空间定制、功能定制等为消费者提供全套个性化家具解决方案。与传统标准成品家具产业相比,全屋定制家具可以满足消费者独特的需求:根据不同房屋结构及个性喜好设计出不同的家具方案,实现空间利用最大化,并最大限度地贴合消费者的审美观。与传统装饰装修公司手工打造的家具相比,全屋定制家具一方面满足了消费者对于家具产品“私人定制”的心理需求,另一方面具有设计感较强、风格匹配一致、产品误差较小、完工时间较短等优点。

一、产业发展现状

我国的定制家具起步于橱柜。国家相关部门的大力倡导、房地产市场和民间装修热潮的发展等因素是促使定制家具产业形成发展的主要力量。全屋定制是欧美家庭的必备家具,于20世纪80年代末经由香港传入我国广东、浙江、上海、北京等地,并逐步向全国渗透发展,起初以整体橱柜的形式为主,出现了“欧派”等一大批橱柜定制企业。同期,国家建设部也提出了民用厨房整体化的研究等相关课题,又推动了产业的发展。

随着改革开放的深化,人民群众经济收入和生活水平的提高,生活方式和装修需求的改变,到90年代末,又出现了一批以入墙壁柜及移动门加工为主的衣柜定制企业雏形。

随着国内家具定制市场的打开,定制橱柜和定制衣柜企业在各自领域重点发展的同时又相互渗透,并形成了庞大的定制产业市场,成为家具产业的重要发展方向。名称也由最初的“定制橱柜”、“整体橱柜”、“定制衣柜”、“整体衣柜”、“入墙衣柜”、“定制衣柜”、“步入式衣帽间”、“壁柜”等,转变成“定制家具”。2008年,“定制家具”和“全屋定制家具”概念被连续提出。此后几年,定制家具产业发展越来越迅速,陆续迎来了几大知名定制家具品牌。2015年,由全国工商联家具装饰商会发起,索菲亚家居、广州欧派集成家居、卡诺亚、德中飞美家具、广东顶固集创家具等家居品牌共同起草的《全屋定制家居产品》产业标准出台,在一定程度上又助推了定制家具产业的健康发展。直至今日,定制家具被越来越多人熟知并接受,随着与互联网的结合,大大缩短了从设计到生产的时间,极大地提高了生产效率,呈现一派欣欣向荣的发展趋势。

21世纪之后,随着城市化进程的不断深入,消费者对家具的空间布局、功能性、审美风格等个性化需求提高,环保观念不断普及,成品家具和打制家具开始无法满足市场的需求。2001年开始,国内一部分具有敏锐触觉和市场远见的企业家开始吸收、学习和借鉴在欧美、日本等地流行的定制家具理念,结合手工打制、成品家具、装修设计等各自的特点和优势,创立了最早的一批衣柜品牌。从此以后,全屋定制家具产业开始走向全面、快速发展的时期。

根据观研M88体育官方网发布的《中国全屋定制家居产业发展趋势研究与未来投资分析M88体育官方(2022-2029年)》显示,截止2021年,我国全屋定制家居市场规模约为3202.32亿元,产业总体增速保持平缓。

资料来源:明升体育M88数据中心整理

地区分布来看:2020年我国华东地区全屋定制市场规模为1390.64亿元,华北地区规模为321.75亿元,西南地区规模为354.51亿元,中南地区规模为816.09亿元。

2017年-2021年我国全屋定制区域市场规模走势(亿元)

年份 东北 华北 中南 华东 西北 西南
2017 91.69 284.25 722.58 1247.00 107.25 312.86
2018 96.68 298.73 758.84 1304.06 113.77 328.92
2019 101.10 311.38 790.37 1352.53 119.67 342.95
2020 104.81 321.75 816.09 1390.64 124.78 354.51
2021 108.39 331.66 840.58 1426.34 129.78 365.57

资料来源:各公司财报、明升体育M88数据中心整理

细分市场来看,2021年,我国定制橱柜市场规模为1764.04亿元,定制衣柜市场规模为876.37亿元,定制书柜市场规模为17.55亿元,定制酒柜市场规模为18.33亿元,定制鞋柜市场规模为14.99亿元,定制电视柜市场规模为16.27亿元,定制沙发市场规模为45.09亿元,定制木门市场规模为383.98亿元,定制木床市场规模为13.71亿元,定制床垫市场规模为51.49亿元。

2017年-2021年我国全屋定制细分市场规模走势(亿元)

年份 定制橱柜 定制衣柜 定制书柜 定制酒柜 定制鞋柜 定制电视柜 定制沙发 定制木门 定制木床 定制床垫
2017 1539.02 772.02 11.16 12.27 8.95 10.06 34.95 328.86 7.85 40.48
2018 1610.56 805.83 12.76 13.92 10.44 11.60 37.71 345.36 9.28 43.52
2019 1671.63 834.20 14.37 15.57 11.95 13.16 40.32 359.71 10.74 46.36
2020 1719.31 856.07 15.94 17.18 13.45 14.69 42.70 372.10 12.20 48.93
2021 1764.04 876.37 17.55 18.83 14.99 16.27 45.09 383.98 13.71 51.49

资料来源:各公司财报、明升体育M88数据中心整理

而尽管我国全屋定制家居产业体量仍在扩大,但市场规模增速在逐年放缓,一方面,受制于房地产发展的持续下行,导致产业需求增长驱动力受到一定的抑制,另一方面,国内宏观经济面临下行压力,使得全屋定制家居产业面临不小的需求压力。

二、产业供需规模情况

1、供应规模

据统计,截止2021年,我国全屋定制家居产业企业数量约为3.69万家,近年来增长较为迅速。

资料来源:企查查,明升体育M88数据中心整理

2、需求规模

据统计,2021年,我国新增住宅商品房数量约为16.27万套,同比增长5.24%,增速为近年来新低。

资料来源:国家统计局,明升体育M88数据中心整理

3、供需平衡分析

从生产端来看,目前主流定制家居企业尝试采用柔性化生产线打通全流程,实现生产上的规模化。当前产业主流使用的是德国豪迈生产的设备,能够根据软件输送的信息做到对于板材等原材料尺寸大小、形状、颜色等进行自动调整,减少了人工调试机器的频繁程度,从而减少了生产成本实现了大规模的多品种生产定制。

从需求角度来看,我国定制家居产业正在经历转型期。随着消费群体代际的转移、流量分散化/碎片化趋势、消费者对个性化体验的追求增加,同时也受到工业化边际效应递减以及产业渗透率已实现较大提升的影响。定制家居产业正由依托于工业化增长发展并壮大的“1.0时期”,切换至以用户运营/消费思维为特征的“2.0时期”。

由于产业需求天花板逐渐到来,而参与企业数量似乎仍在增多,在这样的背景下,产业供给是明显过剩的,未来相当长时间内也将是供给过剩的状态。

三、产业细分市场

1、定制橱柜

定制橱柜是结合厨房空间及消费者需求,将厨柜柜体、台面、厨房电器及其他功能组件设计定制形成的成套厨柜产品。通过对用户厨房的量身定制,设计台板及厨柜样式、水电布线路径及合理的操作空间,实现整体性、舒适性、节约空间等优点。

定制橱柜产品全部在家庭中使用,与消费者的日常生活息息相关。近年来随着国家和公众对环保日益重视,业内企业对消费者健康和一线生产工人身体健康也投入更多关注,在原材料选择、制作过程、加工工艺等方面越来越关注环保性能,如E0级板材、ABS封边条的使用。定制橱柜企业需要不断提高原材料标准,开发新的技术工艺,研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求,确保消费者和生产工人的身体健康。

定制橱柜作为大额耐用消费品,高端的品牌定位、出色的研发设计能力、稳定的大规模定制能力、辐射广泛的销售渠道及完善的整体服务能力等均能够提高产品的溢价空间。

近几年来,随着居民收入的增长,消费者对定制橱柜的需求逐渐增长,精装修房渗透率迅速上升,推动定制橱柜普及率高速增长,产业市场规模显著扩大,2021年达到了1764.04元。

资料来源:明升体育M88数据中心整理

未来,品牌将成为定制橱柜产品吸引消费者的关键因素之一,因此品牌经营是产业内企业经营的核心和重点。加强自主品牌管理和品牌建设,形成清晰的品牌定位和品牌内涵,提升产品竞争力和品牌附加值,成为未来定制橱柜产业发展的重要趋势。

2、定制衣柜

一般衣柜柜体由18mm厚的材料来做(刨花板、密度板、实木板、复合多层板、指接板);而门板(移门则由9mm的木质材料《UV板,双饰面板,波浪板,百叶板,彩绘板》或者5mm的玻璃移门;平开门一般用16mm或者18mm的材料来做);一般情况五金对于衣柜生产厂家来说,是配套的,自己不生产。也有少数商家自己生产衣柜所用五金。

定制衣柜具体如下特点:

第一、按照客户需求进行个性化设计,合理搭配活动层板、抽屉、格子架等,产品风格、花色、款式、材料也有多种选择,最大程度满意客户个性化需求;

第二、充分合理利用空间。定制衣柜可根据室内空间布局特点进行产品设计,形成衣柜嵌入墙内的感觉,有效利用空间。而且柜体内部也可以合理分割成挂衣空间、摆放空间等,满足用户节省空间需求;

第三、定制衣柜产品多样化,用户可选任意款式、不同风格的组合,使得定制家具与其他家具风格相近、浑然一体;

第四、产业较具品牌影响力的企业对定制衣柜的基材环保标准要求较高,且生产工艺水平较高,使得定制衣柜环保健康;

第五、定制衣柜由于经销商统一安装施工,耗时短,并具有良好售后服务保障。

近几年来我国的定制化衣柜产业保持快速增长,其中以定制衣柜为代表的定制家居产业异军突起,成为家居领域的亮丽风景线,欧派家居、尚品宅配、索菲亚、好莱客等定制衣柜业务高速增长。2021年我国定制衣柜市场规模达到了876.37亿元。

资料来源:明升体育M88数据中心整理

家具产业正处在定制家具大规模取代传统成品家具和手工打制家具的变革时期,以个性化、大批量为特点的柔性化制造能力正是实现大规模定制的核心关键。智能制造技术的广泛应用解决了单件流、零部件不落地的大规模柔性化制造成为可能,从而大幅提升交付效率和交付品质,这也将变成产业内突出企业长期发展的护城河。产业内领先企业市场份额总体保持持续扩大的态势,部分企业增长逐渐放缓。

3、定制木门

木门,即木制的门。按照材质、工艺及用途可以分为很多种类。广泛适用于民、商用建筑及住宅。有欧式复古风格、简约现代风格、美式风格、地中海风格、中式风格、法式浪漫风格、意大利风格。木质门是我国发展较早、传统的门,包括实木门、实木复合门、夹板模压门等。目前我国室内门市场仍以木质门为主,其中实木门占据高端市场,实木复合门、夹板模压门占据中、低端市场。

入户门在考虑其防盗的安全因素外,可选择美观、结实、具有厚重感的木门;卧室门主要考虑私密性和营造温馨的氛围,因而多采用透光性弱且坚实的门型;书房门则应选择隔音效果好、透光性好、设计感强的门型,如配有古式窗棱图案的木门,能产生古朴典雅的书香韵致;厨房门则应选择防水性、密封性好的门型,以便有效阻隔做饭时产生的油烟;卫生间的门主要注重私密性和防水性等因素。

定制木门的根本目的就是要满足不同用户的个性化需求,而便捷的用户需求获取途径和管理就是实现这一目的的先决条件。随着互联网技术的发展,用户可以非常便捷的在各个设备端提交自己的需求点,企业也能够通过各种平台来收集用户的喜好、习惯和需求再转化为设计方案。值得注意的是,由于用户往往难以精确地表达自己的需求,因此容易在需求点的收集上产生困难和误解,需要企业尽可能地将产品的性能和具体参数转变为用户易于接受和理解的方式,以方便与用户的沟通。如利用VR虚拟现实技术让用户在一个虚拟的真实环境中体验,从而直观地反映出用户的真实需求。

2021年,我国定制木门市场规模约为383.98亿元。

资料来源:明升体育M88数据中心整理

长三角地区凭借江山附近地区丰富的林业资源、周边发达的制造业传统、腹地内广阔的市场需求,建立起国内最为高效的产业集群,诞生了梦天、江山欧派等区域性著名企业,在企业产值、门店营销、工程对接、环保要求等方面处于领先地位。珠三角地区以广东、福建、深圳为中心,利用其靠海的优势,木门以外销为主,主做国外市场。环渤海地区地处首都和首都周边地带,消费水平较高,同时家装市场众多,交通发达,把整个大京津地区连成了一个木门销售的大网络,刺激厂家提高产品质量、扩大销售范围,提高其产品在本地区的销量,具有相当的市场优势。

目前,中国定制木门产业领军品牌有欧派家居、索菲亚、好莱客等。我国定制木门产业集中度低,企业规模较小,定制木门企业欧派家居、索菲亚等市占率也处于较低水平。(WWTQ)

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