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电力供给偏紧 抽水储能产业发展受到国家重点关注 市场呈现电网主导格局

电力供给偏紧,抽水储能产业发展受到国家重点关注

根据观研M88体育官方网发布的《中国抽水储能产业发展现状分析与投资趋势研究M88体育官方(2024-2031年)》显示,随着中国经济增长,居民用电需求持续增加,但电力供给偏紧,供需矛盾突出。2022年,我国人均发电量不足加拿大40%,不足美国50%,我国电力市场供给与发达国家相比仍有较大差距。

数据来源:明升体育M88数据中心整理

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抽水储能可以存储长时间电能,有助于缓解电力系统的短时供需矛盾;还可以在电网故障时作为紧急备用电源,提高电力系统的可靠性,因此近年来抽水储能的发展受到国家的重点关注。

《2022年政府工作M88体育官方》明确提出加强抽水蓄能电站建设,提升电网对可再生能源发电的消纳能力。2021年9月,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,首次提出“发展抽水蓄能现代化产业”,制定了“到2035年,形成满足新能源高比例大规模发展需求的,技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业”发展目标。

我国抽水储能产业相关政策

时间 政策 发布部门 主要内容
2020.09 《华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》和《华中区域井网运行管理实施细则》 国家能源局 此次修订将进一步扩大参与主体,将风电场、光伏电站、生物质电站和储能电站纳人实施范围。
2020.09 《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》 国家发改委 加快突破风光水储互补、先进燃料电池、高效储能与海洋能发电等新能源电力技术瓶预。
2020.11 《国家能源局综合司关于首批科技创新(储能)试点示范项目的公示》 国家能源局 文件显示,可再生能源发电侧、用户侧、电网侧、配合常规火电参与辅助服务等4个主要应用领域共8个项目入选。
2020.12 《集装箱式锂电池储能系统接入直流配电网技术要求》 中电联 规定了集装箱式锂电池储能系统的接入条件和储能配置,还规定了直流配电网的网架结构、电压等级、电气计算、设备选型等技术要求。
2020.12 《2021年能源产业标准计划立项指南》 国家能源局 包含充电基础设施、发电侧储能、电网侧储能设施、抽水蓄能等产业标准计划。
2020.12 《关于加快能源领域新型标准体系建设的指导意见》 国家能源局 在智慧能源、能源互联网、风电、太阳能、地热能、生物质能、储能、氢能等新兴领域,率先推进新型标准体系建设,发挥示范带头作用
2021.02 《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关字项的通知(征求意见稿)》 国家能源局 推进“光伏+光热”、光伏治沙、“新能源+储能”等示范工程,进一步探素新模式新业态。
2021.03 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 国家发改委 在氢能、储能等前沿科技领域,组织实施未来产业孵化和加速计划、谋划布局一批未来产业。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提升清洁能源消纳和存储能力。
2021.04 《关于加快推动新型储能发展的指导意见》 国家发展改革委、国家能源局 明确3000万千瓦储能发展目标,实现储能跨越式发展,强调规划引导,深化各应用领域储能布局等。
2021.05 《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》 国家发改委 坚持以两部制电价政策为主体,进一步完善抽水蓄能价格形成机制,以竞争性方式形成电量电价,逐步推动抽水蓄能电站进入市场。
2021.07 《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》 国家能源局 提出保障性并网范围以外仍有意愿并网的项目,可通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条件后,由电网企业予以并网。并网条件主要包括配套新增的抽水蓄能、储热型光热发电、火电调峰、新型储能、可调节负荷等灵活调节能力。
2021.07 《关于加快推动新型储能发展的指导意见》 国家发展改革委、国家能源局 到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变要加大力度推动抽水蓄能和新型储能加快发展,不断健全。
2021.10 《2030年前碳达峰行动方案的通知》 国务院 制定新一轮抽水蓄能电站中长期发展规划,完善促进抽水蓄能发展的政策机制。到2030年,抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右,省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。
2021.10 《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》 国家能源局 到2025年,抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上;到2030年,投产总规模1.2亿千瓦左右;到2035年,形成满足新能源高比例大规模发展需求的,技术先进、管理优质国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业,培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。
2022.01 《“十四五”现代能源体系规划》 国家发展改革委 国家能源局 力争到2025年,抽水蓄能装机容量达到6200万千瓦以上、在建装机容量达到6000万千瓦左右。
2022.03 《2022年政府工作M88体育官方》 国务院 加强抽水蓄能电站建设,提升电网对可再生能源发电的消纳能力。

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、我国抽水储能建设脚步不断加快,2025年装机容量有望6000万千瓦

在政策的支持推动下,我国抽水储能建设脚步将不断加快。截至2023年底,我国抽水蓄能装机总容量为5094万千瓦,2019-2023年复合增长率达13.9%。2025年我国抽水蓄能装机总容量有望达到6200万千瓦,2024-2025年复合增长率达10.3%。

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、抽水储能产业呈现电网主导、发电企业和其他企业参与的市场格局

抽蓄电站单体投资大、建设周期长,抽水储能产业呈现电网主导、发电企业和其他企业参与的市场格局。截至2022年7月,电网企业市占率近九成,其中国网(含国网新源及国网地方子公司)、南网(南网双调,资产重组后将整体注入文山电力)、蒙西电网分别占比63.3%、22.9%、2.7%。

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抽水蓄能电站勘察设计和建设环节龙头企业为中国电建。中国电建承担了我国抽水蓄能电站90%的勘察设计和78%的建设任务,其旗下的中南、华东、西北、北京勘测设计院在抽水储能上都有不俗的业绩。其中北京勘测设计院是我国最早从事抽水蓄能电站技术研究的勘测设计单位,设计建成了我国第一座抽水蓄能电站——河北岗南混合式抽水蓄能电站。中南勘测设计院在湖南、湖北等10个省市区规划抽水蓄能电站30余座。华东勘测设计院负责勘测设计的已建在建抽水蓄能电站为24座,总装机规模约3000万千瓦。

中国电建抽水蓄能电站项目及装机容量

设计院 项目 装机容量(万千瓦)
中南勘测设计研究院有限公司 黑麋峰抽水蓄能电站 120
广州抽水蓄能电站 240
白莲河抽水蓄能电站 120
溧阳抽水蓄能电站 150
南宁抽水蓄能电站 120
琼中抽水蓄能电站 60
梅州抽水蓄能电站 120
华东勘测设计研究院有限公司 洪屏抽水蓄能电站 120
仙居抽水蓄能电站 150
响水涧抽水蓄能电站 100
仙游抽水蓄能电站 120
宜兴抽水蓄能电站 100
宝泉抽水蓄能电站 120
天荒坪抽水蓄能电站 180
泰安抽水蓄能电站 100
桐柏抽水蓄能电站 120
西北勘测设计研究院有限公司 新疆阜康抽水蓄能电站 120
陕西镇安抽水蓄能电站 140
北京勘测设计研究院有限公司 琅琊山抽水蓄能电站 60
西龙池抽水蓄能电站 120
十三陵抽水蓄能电站 80
张河湾抽水蓄能电站 100
丰宁抽水蓄能电站 360
内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站 120
辽宁清原抽水蓄能电站 EPC 总承包工程 180

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其他企业主要为设备供应商,如东方电气深耕大型水轮发电机技术,水电产品总体水平位居国内前列,贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平,金盘科技于2009年进入抽水蓄能领域,供货了近500余台套励磁变压器、厂用变压器、SFC输入输出变等类型产品,先后用于安徽绩溪、福建周宁、广州、河北丰宁、吉林敦化、浙江仙居、呼和浩特、阳江、梅州等抽水蓄能电站。

抽水蓄能产业其他企业基本情况

企业名称 基本情况
东方电气 东方电气深耕大型水轮发电机技术,水电产品总体水平位居国内前列,贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平,2021年公司水轮发电机销售量为8.1GW, 市场占有率约为40%。
哈尔滨电气 哈尔滨电气是我国生产水电设备的主要厂商之一,已为国内近200多座电站提供了300多台机组,并为国外(美国、加拿大、日本、委内瑞拉、泰国、菲律宾、 尼泊尔、土耳其、刚果、伊朗等国家)的26座电站提供了近80台水电机组。2021年公司水轮发电机产量为9.6GW,市场占有率约为47%。
国电南瑞 国电南瑞是产业内抽水蓄能电站专业最全、技术水平国际领先的电力系统二次设备供应商,拥有全部自主知识产权的抽蓄电站工程安全监测、计算机监控、继电 保护、水轮机调速、电机励磁和SFC、机组状态监测等产品,参与了30多个抽蓄电站的建设。
金盘科技 金盘科技于2009年进入抽水蓄能领域,供货了近500余台套励磁变压器、厂用变压器、SFC输入输出变等类型产品,先后用于安徽绩溪、福建周宁、广州、河北 丰宁、吉林敦化、浙江仙居、呼和浩特、阳江、梅州等抽水蓄能电站。公司的抽水蓄能SFC特种干式变压器,用于大型同步电机的变频启动,解决了合闸冲击次 数、换流及涡流较大等问题,受到下游客户认可。

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锂一次电池市场规模持续增长 锂锰电池为市场主流 锂铁电池发展潜力大

近年来锂一次电池市场规模不断增长。2021年全球锂一次电池市场规模达到26.63亿美元,预测到2031年全球锂一次电池市场规模达到42.47亿美元,2021-2031年CAGR为4.8%。

2024年07月14日

高速公路将进入存量时代 广东省里程全国领先 政策驱动产业持续高质量发展

高速公路产业将逐步进入存量时代。2015年起,我国高速公路里程增长速度逐渐放缓,增长率稳定在5%左右。根据数据,截至2021年底,国家高速公路已建成12.4万公里、在建约1万公里、待建约2.8万公里,分别占77%、6%和17%。此外,随着交通量的增长,预计未来约有3万公里繁忙路段需要扩容改造。

2024年07月14日

电生理手术量持续增长带动电生理器械市场扩容 政策利好下产业进入自主创新阶段

电生理手术量持续增长,带动电生理器械市场规模扩容。根据数据,国内电生理器械市场规模由2017年24亿元增长至2021年的66亿元,复合年增长率为28.4%,预计2024年我国电生理器械市场规模将达到125亿元。

2024年07月07日

电力供给偏紧 抽水储能产业发展受到国家重点关注 市场呈现电网主导格局

在政策的支持推动下,我国抽水储能建设脚步将不断加快。截至2023年底,我国抽水蓄能装机总容量为5094万千瓦,2019-2023年复合增长率达13.9%。2025年我国抽水蓄能装机总容量有望达到6200万千瓦,2024-2025年复合增长率达10.3%。

2024年07月07日

重卡销量呈波动态势 半挂牵引车占据主导 出海势头强劲 产业格局长期稳定

2022年我国重卡出口量已达到19.14万辆,较上年同比增长35.37%;2023年我国重卡出口量已达到31.91万辆,较上年同比增长66.72%;2024年1-5月我国重卡出口量为14.32万辆,较上年同比增长12.81%。

2024年06月30日

量价齐升 我国猪饲料市场规模有所增长 新希望六和等头部饲企表现亮眼

猪饲料是我国饲料最大细分品类,其产量呈现增长态势。2022年我国猪饲料产量为13597.5万吨,较上年同比增长4%,占饲料总产量的比重为45%。2023年我国猪饲料产量约为14050万吨,较上年同比增长3.3%;2024年我国猪饲料产量约为14577万吨,较上年同比增长3.8%。

2024年06月30日

电子大宗气体产业现状 规模稳步增长 在电子气体中占比较大 市场集中度高

近年来,我国电子大宗气体市场规模稳步增长。2016-2022年我国电子大宗气体市场规模由53亿元增长至95亿元,预计2025年我国电子大宗气体市场规模将达到122亿元,2022年至2025年CAGR为8.70%。

2024年06月23日

两大因素驱动下会展产业迅速回温 市场由政府机构主导 民营企业正加速发展

会展涉及多个环节,国内产业链已较为完善,场馆数量和面积增速明显。2011-2019年我国展览总数由7333场增至11033场,CAGR为5.24%;展览总面积从8173万平方米增至14874万平方米,CAGR为7.77%。

2024年06月23日
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