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我国双酚A产业进入产能扩张高峰期 市场供求关系持续改善 且对外依存度逐渐下降

1.双酚A产业链图解

根据观研M88体育官方网发布的《中国双酚A产业现状深度研究与未来投资分析M88体育官方(2024-2031年)》显示,双酚A(BPA) 又称二酚基丙烷,分子式为C15H16O2, 外观在常温下是白色固体,有粉状、粒状、结晶状和片状等形状,是一种重要的有机化工原料。从产业链看,双酚A上游主要原材料为苯酚和丙酮;中游为双酚A生产;下游为应用领域,其主要被用来合成环氧树脂、聚碳酸酯(PC)、四溴双酚A和聚砜等材料。

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2.我国双酚A产业进入产能扩张高峰期,预计2024年产能突破600万吨

1992年,无锡树脂厂建成年产1万吨的双酚A生产装置,拉开我国双酚A工业化生产的序幕。经过三十余年的发展,我国已成为全球最大的双酚A生产国。自2022年起,受到下游市场驱动,我国双酚A产业进入产能扩张高峰期,2022年-2023年新增产能均超过100万吨。其总产能已由2018年的141万吨上升至2023年的487.5万吨,年复合增长率超过20%。2024年,我国双酚A扩能潮还在继续,截至2024年3月底,其产能已突破500万吨,达到535.5万吨。根据恒力石化等企业的投产计划,预计到2024年底其产能将突破600万吨。伴随着双酚A产能扩张,其产量也大幅增长,2022年快速上升至240万吨,同比增长51.71%;2023年其产量又继续快速上升,达到341万吨,同比增长42.08%。

数据来源:明升体育M88整理

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截至2024月3月底,我国双酚A生产企业数量达到20家,主要集中分布在华东地区,靠近下游聚碳酸酯和环氧树脂消费区,合计总产能占比接近70%。其中,上海科思创的双酚A产能目前居全国首位,达到60万吨。

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3.聚碳酸酯成双酚A下游第一大需求领域,占比逐渐提升

当前,我国双酚A下游需求结构相对单一,需求领域主要来自聚碳酸酯和环氧树脂,近年来合计占比超过90%。据悉,聚碳酸酯是五大工程塑料中增速最快的通用工程塑料,近年来发展迅速,产能和产量快速增长,2022年分别上升至320万吨和178万吨,同比分别增长29.55%和36.92%。相比之下,环氧树脂发展较为平稳,产量增长速度相对缓慢,2022年上升至141万吨,同比增长5.22%。也因此,聚碳酸酯已超过环氧树脂成为双酚A下游第一大需求领域,且占比逐渐提升,由2021年的47%上升至2023年1-7月的65%。

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4.双酚A市场供求关系持续改善,产需缺口逐年下降

在聚碳酸酯和环氧树脂两大下游共同作用下,近年来我国双酚A市场需求向好,表观需求量不断增长,2023年已上升至357.63万吨,同比增长26.81%。未来随着下游聚碳酸酯产能持续释放和环氧树脂市场稳步发展,双酚A需求量将得到进一步增长。值得一提的是,随着双酚A产能产量不断增长,其市场供不应求现象持续缓解,产需缺口呈现逐年下降态势,由2019年的46.82万吨大幅下降至2023年的16.63万吨。未来,随着双酚A生产能力持续提升和苯酚、丙酮等原材料供应稳定,其供需格局还将有望得到持续优化。

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5.中国双酚A进口量大幅减少,对外依存度持续下降

2016年-2019年,我国双酚A进口量持续增长,2019年上升至60.64万吨,同比增长29.12%;其后,随着国内双酚A自给率提升,其进口量开始萎缩,2023年更是大幅下滑至17.08万吨,同比下降60.44%。同时,自2019年起,我国双酚A净进口量也在持续下降,由2019年的59.65万吨下降至2023年的16.64万吨;贸易逆差额则自2021年起呈现缩小态势,2023年降至14.52亿元,同比下降71.34%。此外,伴随着国内双酚A供应提升和进口量下降,其对外依存度也在持续下滑,由2019年的30%左右下降至2023年的5%左右。

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2024年07月08日
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